永州市城发集团2022年非公开发行公司债主承销商招标公告

2022-11-25 16:20:35 点击：2003

永州市城投项目咨询有限责任公司受永州市城市发展集团有限责任公司的委托，就永州市城发集团2022年非公开发行公司债主承销商进行公开招标,欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
一、项目概况
1.招标单位：永州市城市发展集团有限责任公司。
2.招标项目：永州市城发集团2022年非公开发行公司债主承销商。
3.招标范围：本次债券发行的承销工作，包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与审批和监管机构的沟通工作、债券存续期管理工作等全程发行及承销工作以及发行人提出的相关工作内容。
5.招标项目情况：

序号	名称	发行总额	发行期限
1	永州市城发集团2022年非公开发行公司债主承销商	本次招标发行金额不超过20亿元,具体以上海证券交易所/深圳证券交易所最终批复为准。	不超过行业规定的最高期限

4.内容及要求：
（1）时间要求：获取发行注册通知书的最后时间为2023年1月31日。中标机构应于合同签订后，严格遵守投标机构对获取发行注册通知书及募集资金到位的时间要求，每延迟一个月相应扣减承销费0.01%/年，否则发行单位有权终止合同。如终止合同，发行单位有权扣除履约保证金，由此造成的损失、申报、发行费用均由中标机构自行承担（除招标单位自身原因及国家政策发生重大调整等特殊情况外）。发行单位确定第二名、第三名为备选机构。若与中标单位终止合同，发行单位有权与第二名备选机构签订合同；若与第二名备选机构终止合同，发行单位有权与第三名备选机构签订合同，不再重新招标。
（2）债券利率和发行要求:
发行利率上限不得超过发行人主管部门规定的上限值和申报发行期间与发行人主体、债项评级等级相同、同类型产品发行的平均水平；发行利率报价区间，未经发行人同意不得擅自改变，如需改变报价区间，需经发行人同意；具体发行批次、时间及金额，由发行人在注册金额有效期内自行安排，包括但不限于动态滚动发行、全额发行、分期发行。若承销商违背上述要求，发行人有权选择终止合同、不发行或取消发行，造成的一切后果及费用由承销商承担。
（3）承销方式：余额包销；
（4）发行方式：在上海证券交易所/深圳证券交易所发行。
（5）承销费：承销费率投标报价的上限值为0.16%/年，下限值为基准价（基准价=有效投标报价的算术平均值）的50%，高于上限值或低于下限值的投标报价，该项分值为0。本项目的承销费包括各种其他费用（中标机构承担的其他费用包括但不限于：服务费、承销费、审计费、评级费、跟踪评级费、律师费、差旅费等相关费用，其中律师服务合同由发行人和律师事务所签订，中标机构有权推荐合作的律师事务所）。如在合同有效期内没有发行成功，合同解约后，前期发生的所有费用由中标单位自行负责，招标单位不予以支付。
（6）律师服务合同由发行人和律师事务所签订，律师事务所可由中标机构推荐。

5.本项目不接受联合体投标
二、投标人资格要求：
投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供复印件加盖公章或提供书面承诺原件加盖公章、提供2021年度财务审计报告)；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供复印件加盖公章或提供书面承诺原件加盖公章、提供2022年5月1日后连续6个月缴纳税收证明和社保证明)；
（4）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书原件）；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
三、特殊资格条件：
（1）投标人须在中国境内注册的具有法人资格并需具有上海证券交易所/深圳证券交易所承销资格的机构；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力（须提供营业执照复印件、承销资格证明文件复印件并加盖单位公章）；
（2）具有相应的内部风险管理和财务管理制度，未处于有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态（须提供承诺书原件）；
（3）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供税务登记证和《社会保险登记证》复印件）。
（4）参加本次招标活动前三年内，公司及其高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录、失信记录，分管债券业务高级管理人员没有受到过银监会、证监会等行政部门的处罚（须提供承诺书原件）；
（5）如投标人是“三证合一”且社保登记证已不再进行年审则提供企业近六个月（2022年5月-2022年10月）社保缴费凭证。
（6）投标人处于正常经营状态（在国家企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn查询经营正常）；
（7）投标人在“信用中国http://www.creditchina.gov.cn”网站查询为失信被执行人的，直接否决其投标，以投标截止日当天查询的结果为准。
      四、招标文件的获取：请于投标截止时间前在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn）、永州市城市发展集团有限责任公司网（http://www.yzcjt.com）进行网上下载/获取招标文件等资料。
五、投标截止时间、开标时间及地点：
（1）投标截止及开标时间：2022年12月05日9时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（★）。
（2）开标地点（递交投标文件地点）：永州市城市发展集团有限责任公司四楼会议室（永州市冷水滩区梅湾路168号）。
（3）投标人由法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。
（4）逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。
六、投标保证金：
本项目采用承诺形式。承诺额度：贰拾万元，由投标人在投标文件承诺按法律法规履行投标义务。若投标单位在投标时扰乱招标秩序，提供虚假资料骗取中标，中标单位在中标后恶意放弃中标资格等违法违规行为的，招标人责令投标人补偿，补偿款为人民币贰拾万元整。
七、投标报名所需证件：
1、法人营业执照（提供复印件加盖公章，原件备查或二维码扫码查询，若不能提供原件或复印件二维码不可查询，则视为递交原件不齐）；2、法定代表人持身份证原件或法定代表人委托人持身份证原件及授权委托书原件(委托书包括授权人和被授权人身份证复印件) ；3、相关承诺函：（1）提供中标之后按我司上传的合同范本签订合同的承诺书；（2）投标保证金承诺。4、按招标公告“第二、三项”中的要求提供相关的证明材料。5、开标现场提交加盖公章的报价表，且报价表需密封件密封并加盖投标单位密封公章（见附件）。
注：投标文件统一为A4纸幅，根据本招标公告附件1所提供的格式编制成册，正本一份，副本二份。装订应牢固、不易拆散和换页，提倡双面打印。加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。资格审查资料的原件不做密封要求，另做一包单独提交。
招标资料每套售价400元，递交投标文件时缴纳，否则拒绝接受其投标文件。
八、评标办法：综合评分法
九、招标项目联系人姓名和电话：
招标人：永州市城市发展集团有限责任公司
联系人：王先生　
电话：18607498217
监督人：陈先生        电话：0746-8376053
招标代理机构：永州市城投项目咨询有限责任公司
联系人：许女士
电话：17307469635
地址：永州市冷水滩区梅湾路168号

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